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斐信亚洲的投资组合在新一年继续维持较高风险水平

时间:2020-07-12 编辑:

斐信亚洲的投资组合在新一年继续维持较高风险水平

香港电 /美通社/ -- 斐信亚洲今天宣布在最近的审查中,继续把三个投资组合维持较高风险水平。同时为应付下行风险,将其已发展市场股票部分从美国转移更广泛的环球已发展市场,亦把投资从增长策略混合为价值增长策略。

FE 投资组合旨在通过主动管理模式挑选基金,为财富顾问提供最佳的风险调整回报和解决方案。FE投资组合主要根据FE Advisory Approved List名单上的基金用以建立三个模型投资组合:保守、均衡、增长,每半年重新审查一次。最近一次的审查在2018年12月进行。最新的 FE Advisory Approved List 名单共有6个基金新加入/被剔除。

斐信亚洲研究经理吴天乐表示:「我们认为宏观不确定性将在2019年持续存在,而美国税制改革的正面影响也逐渐消失。然而鉴于债券的相对估值下降,我们继续维持三个投资组合于较高风险水平,虽然我们认为可能已经进入牛市晚期,但我们并不相信经济衰退即将来临。」

「总括而言,我们通过将已发展市场股票部分从美国转移更广泛的环球已发展市场,并重新定位我们的亚洲和新兴市场风险持股来维持三个投资组合的较高风险水平。」

FE 着重透过达至最高分散投资效应为目标来优化投资组合,并分析不同基金之间的关係,在不同策略互补的基础上,进一步降低投资组合的总体风险。

吴续称:「儘管风险维持于较高水平,我们仍然认为分散投资仍然是投资者的最佳防御。我们的投资组合和FE Advisory 100的最新审查挑选了我们认为在每个资产类别中不单是有短期成功,而且能够适用于各种情景并同时有最佳策略的基金。」

FE Advisory 100

FE Advisory 100涵盖来自所有香港证监会授权基金的资产类别和行业。经过严格的定化筛选包括斐信皇冠评级,斐信 Alpha 经理评级,斐信基金公司评分和斐信 AFI指数,再结合FE专业分析团队的独立分析,从中挑选最优质的一百个基金。

2018年12月审查合共有以下变动:

FE Advisory 100 -- 新加入及已剔除基金名单 --  2018年12月审

新加入基金(投资类别)

    摩根亚洲增长基金(股票-亚洲不包括日本)施罗德环球基金系列亚洲优势基金(股票-亚洲不包括日本)天利(卢森堡)全球焦点基金(股票-国际)

    已剔除基金(投资类别)

      富达环球基建基金(股票-科技媒体通讯)摩根亚洲股息基金 (股票-亚洲不包括日本)MFS全球密集基金 (股票-国际)

      传媒资讯

      关于斐信亚洲顾问有限公司:

      FE 投资组合:为不同风险程度的投资者提供三个模型投资组合,包括保守投资组合,均衡投资组合,增长投资组合。每个投资组合平均有八个基金,每半年重新审查。团队使用已被伦敦大学Cass商学院所核实的优化投资组合理念,和专业精算公司--AKG对资产配置的独到见解,确保每个模型投资组合均能被优化至获得每风险单位最大的回报,并带来更稳定的长期资产分布。

      FE投资组合主要根据 FE Advisory 100上的基金用以建立模型投资组合。

      FE Advisory 100:结合了定化和定量的分析过程和理念,涵盖了市面上不同资产类别和投资策略最优质的一百个香港证监会认可基金。这是一个可执行的基金「买入」名单,代表我们建议投资者应考虑买入。FE Advisory 100综合多个角度分析,包括:基金跑赢大市的连贯性,基金经理的往绩,基金公司的表现和结构,和市场流通性。我们研究过程不含传统定化研究的偏见,并长期进行严格实时监控和每半年重新审查名单,确保名单上的每个基金均是现今最佳的选择。

      关于FE

      FE是金融服务行业的领导者,提供投资数据,软件工具和性能分析。FE成立于1996年,是一家私营公司,在欧洲和亚洲有强大的全球网络。在2015年三月,FE斐信顾问亚洲有限公司被香港证监会授予第4类牌照,以支持我们在香港市场发展新的研究和投资组合模型的服务。

      2018年11月,FE与fundinfo(瑞士)和 F2C(卢森堡)两家基金数据公司合併。这合併利用了每家公司的互补能力,範围和资源,为公司的快速国际化增长奠定了基础。 FE现在在英国,瑞士,卢森堡,印度,澳洲和其他欧洲和亚洲中心僱用了600名员工。

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