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斐信亚洲的投资组合维持高风险水平并继续跑赢指标

时间:2020-07-12 编辑:

斐信亚洲的投资组合维持高风险水平并继续跑赢指标

香港电 /美通社/ -- 斐信亚洲预期美国联邦储备局和其他主要中央银行将逐步收紧货币政策,所以斐信亚洲继续维持斐信亚洲投资组合的高风险水平。

FE 投资组合旨在通过主动管理模式挑选基金,为财富顾问提供最佳的风险调整回报和解决方案。FE投资组合主要根据 FE Advisory Approved List 名单上的基金用以建立三个模型投资组合:保守、均衡、增长,每半年重新审查一次。最近一次的审查在2018年5月进行。最新的 FE Advisory Approved List 名单共有7个基金新加入/被剔除。

三个模型投资组合:保守、均衡、增长均继续跑赢指标。斐信亚洲研 - 研究部高级副总裁表示:「在三个投资组合之中,摩根日本(日圆)基金和铭基亚洲中国股息基金于过去六个月间表现突出。」斐信亚洲研究经理吴天乐表示:「特别在下半段期间市况摆动,它们的投资表现仍然保持稳定。」

「美联储收紧货币供应的举措,是我们决定为三个投资组合维持稍高风险预算的主要原因。美国联储局正缓步调升利率,并致力于缩减已膨胀的资产负债表。同时,包括减税在内的财政刺激措施,可能推高美国的债务水平。虽然目前其他主要央行的政策与美联储并不同步,但预期在可见的未来它们将跟随美国的步伐,不利于定息资产的表现。」

FE 着重透过达至最高分散投资效应为目标来优化投资组合,并分析不同基金之间的关係,在不同策略互补的基础上,进一步降低投资组合的总体风险。2018年间,FE 的保守、均衡、增长投资组合每月均录得正回报,年间回报分别为4.34%,2.68%和0.59%(美元计)。

吴续称:「虽然稍为提高了风险预算,我们仍认为分散风险是投资者的最佳防御。我们的投资组合和 FE Advisory Approved List 的最新变动反映了我们在各资产类别当中的最佳选择 - 被挑选的策略均可应对不同的市况,并不仅限于短期的成功。我们相信此乃我们过去十二个月投资表现强劲的主要原因。」

20185月的审分析师重点

    比较股票和债券类别,我们维持较看好股票类别我们缩减新兴市场在股票类别中的比例我们增持短期债券在债券类别中的比例

    FE Advisory Approved List

    FE Advisory Approved List 涵盖来自所有香港证监会授权基金的资产类别和行业。经过严格的定化筛选包括斐信皇冠评级,斐信 Alpha 经理评级,斐信基金公司评分和斐信 AFI 指数,再结合 FE 专业分析团队的独立分析,从中挑选最优质的一百个基金。

    2018年5月审查合共有以下7个变动。

    FE Advisory Approved List  -- 新加入及已剔除基金名单 -- 2018年5月审查

    新加入基金 (投资类别)

      摩根环球机会基金(股票-国际)木星欧洲增长基金(股票-欧洲包括英国)邓普顿新兴市场均衡基金(混合资产-国际)天达环球策略管理基金(混合资产-国际)景顺环球小型企业基金(股票-国际)摩根环球地产入息基金(房地产)景顺消闲基金(股票-消费物品及服务)

      已剔除基金 (投资类别)

        贝莱德环球动力股票基金(股票-国际)天利欧洲选择基金(股票-欧洲包括英国)骏利亨德森平衡基金 (混合资产-国际)贝莱德环球资产配置基金(混合资产-国际)施罗德环球小型公司(股票-国际)环球地产股票基金(房地产)环球消费行业基金(股票-消费物品及服务)

        传媒资讯

        关于斐信亚洲顾问有限公司

        FE 投资组合:为不同风险程度的投资者提供三个模型投资组合,包括保守投资组合,均衡投资组合,增长投资组合。每个投资组合平均有八个基金,每半年重新审查。团队使用已被伦敦大学 Cass 商学院所核实的优化投资组合理念,和专业精算公司 -- AKG 对资产配置的独到见解,确保每个模型投资组合均能被优化至获得每风险单位最大的回报,并带来更稳定的长期资产分布。FE 投资组合主要根据 FE Advisory Approved List 上的基金用以建立模型投资组合。

        FE Advisory Approved List:结合了定化和定量的分析过程和理念,涵盖了市面上不同资产类别和投资策略最优质的一百个香港证监会认可基金。这是一个可执行的基金「买入」名单,代表我们建议投资者应考虑买入。FE Advisory Approved List 综合多个角度分析,包括:基金跑赢大市的连贯性,基金经理的往绩,基金公司的表现和结构,和市场流通性。我们研究过程不含传统定化研究的偏见,并长期进行严格实时监控和每半年重新审查名单,确保名单上的每个基金均是现今最佳的选择。

        关于FE

        FE是金融服务行业的领导者,提供投资数据,软件工具和性能分析。FE成立于1996年,是一家私营公司,在欧洲和亚洲有强大的全球网络。在2015年三月,FE斐信顾问亚洲有限公司被香港证监会授予第4类牌照,以支持我们在香港市场发展新的研究和投资组合模型的服务。

        传媒查询:

        李锦文(Michael Li): Michael@FEadvisory.com.hk,+852 3905 1088

        林楚儿(Joey Lim):Joey@FEadvisory.com.hk,+852 3905 1090

        图标 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180131/2045511-1LOGO  

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